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Frappé par un sortilège antique, Asta a perdu l'usage de ses bras. Les membres du Taureau Noir partent à la recherche d'un remède capable de rompre cette malédiction. De son côté, Vanessa se rend dans la Forêt des Sorcières suivie par Noelle, Finral et Asta. C'est alors qu'une puissante armée ennemie lance un assaut...

Asta affronte seul Varo qui a été transformé en un effroyable monstre par Sally, la scientifique excentrique. Heureusement, Gosh est revenu sur ses pas et prête main forte au jeune garçon pour terrasser le kidnappeur d'enfants. La victoire est presque acquise, quand apparaît l'éminence de l'Oeil du Crépuscule qui va bouleverser l'issue du combatà

Au terme d'un âpre affrontement, les terribles membres de L'Oeil Maléfique du Crépuscule ont été repoussés. De retour à la cité royale, Asta, sollicité par l'Empereur-Mage, met son anti-magie au service d'un interrogatoire. Désormais privés de leur protection magique, les prisonniers livrent alors leurs secrets et il semblerait bien que, parmi les capitaines de compagnies, se cache un traître !

Le grand Battle Royale bat son plein ! Les Chevaliers-Mages du Taureau Noir affrontent les prêtres du Sanctuaire Englouti quand soudain, Vet, le terrible guerrier du Troisième Oeil, fait son apparition. Il est venu s'emparer de la pierre magique qui repose dans le Sanctuaire Englouti. Magna et Luck sont les premiers à l'affronter. Vont-ils pouvoir résister à cet adversaire aussi puissant que cruel ?

Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie...